L’une des règles essentielles d'une bonne gestion de portefeuille est la diversification des investissements : parce qu'en général eux-mêmes investis sur plusieurs dizaines de titres différents (actions, obligations...), les fonds de placement répondent à cet impératif de diversification.

Mais comment choisir ? Plus de 15,000 fonds sont disponibles sur les principaux marchés mondiaux (France, USA, Royaume-Uni, Suisse, Luxembourg...). Pour vous aider à choisir, SG Private Banking a créé un pôle dédié à la sélection de fonds, SG Private Banking Funds Research.

Une équipe dédiée

Composée de 14 personnes, cette équipe de spécialistes dispose d'une double expérience, dans l'analyse de fonds d'une part, et dans la Gestion Privée d'autre part. Elle travaille en toute indépendance et exclusivement pour SG Private Banking.

Une méthode de sélection rigoureuse

Pour vous aider à choisir vos placements, les spécialistes expérimentés de Funds Research suivent constamment l’évolution du marché et soumettent les fonds à un processus d’analyse et de sélection très strict.

Nos experts associent analyse quantitative et analyse qualitative, et établissent une liste de fonds sélectionnés dans chaque classe d’actifs (actions US, actions européennes…). Grâce à des outils d’analyse quantitative sophistiqués, ils évaluent les fonds à partir de critères objectifs tels que la performance passée et le niveau de risque pris par le gérant pour ne garder que les meilleurs.

Les fonds retenus feront alors l’objet d’une deuxième phase d’analyse qualitative pour sélectionner les fonds présentant les meilleures garanties de performances futures (analyse du processus de gestion, de la qualité des gérants,...)

Cette analyse s’applique à l’ensemble des fonds du marché quelle qu’en soit la société gérante.

Une démarche adaptée à tous les modes de gestion

Services de gestion discrétionnaire et de conseil en investissement.

Si vous souhaitez déléguer la gestion de votre portefeuille, votre conseiller pourra, avec l’appui d’un de nos gérants de portefeuille, définir avec vous la stratégie d’investissement la plus adaptée à vos besoins. La gestion de votre portefeuille sera adaptée à vos objectifs, au degré de risque accepté et à votre devise de référence (Euro, USD, GBP…), et vos actifs seront gérés dans le cadre de cette stratégie.

Si vous souhaitez investir vous-même sur des marchés ou des secteurs spécifiques par le biais de fonds de placement, nous vous proposons l’appui de nos spécialistes des marchés financiers qui pourront vous guider dans vos choix d’investissement. Vous définissez les critères de sélection importants pour vous, la zone géographique ou le secteur d’investissement, la devise de référence…, nous vous proposons les meilleurs fonds correspondant à vos contraintes et objectifs.