Votre patrimoine est au cœur de nos préoccupations. Vous souhaitez le protéger, le valoriser, le transmettre dans les meilleures conditions... nous vous aidons dans la réalisation de vos objectifs en vous proposant des solutions qui combinent performance et sécurité, rigueur et créativité.

Une approche globale et sur mesure de votre patrimoine

Travaillant main dans la main avec vos interlocuteurs habituels (experts-comptables, avocats…), votre conseiller construit, en fonction de votre patrimoine et de vos objectifs, une stratégie d’investissement globale en s’appuyant sur le professionnalisme et l’expertise de nos équipes de juristes fiscalistes, de spécialistes en ingénierie patrimoniale, en gestion d’actifs, en financement, …

Attentif à vos objectifs et à vos contraintes, votre conseiller en gestion de fortune vous aide à construire, en toute confidentialité, la stratégie patrimoniale correspondant le mieux à vos attentes. Observateur averti de l’environnement économique, légal et fiscal, il adapte cette stratégie à l’évolution de votre situation au fil des ans. Il est là pour anticiper et préparer avec vous, le plus en amont possible, vos décisions importantes.

Appuyé par nos spécialistes (ingénieurs patrimoniaux, gérants de portefeuilles, spécialistes en produits structurés...) et nos analystes économiques et financiers, votre conseiller sera à même de vous proposer des solutions sur mesure, parant à toutes les éventualités et répondant aux situations les plus complexes.

La diversification : un facteur essentiel

Afin de limiter les risques importants de fluctuations d’un portefeuille constitué d’une seule catégorie d’actifs (actions par exemple), il est nécessaire de diversifier son patrimoine entre plusieurs types de supports : actions, obligations, actifs monétaires, immobilier, gestion alternative… A SG Private Banking, nous faisons de la diversification de votre patrimoine, qu’elle soit géographique ou sectorielle, une de nos exigences prioritaires. Votre conseiller vous proposera ainsi une répartition de vos placements prenant en compte vos objectifs de rendement et l'horizon d’investissement souhaité.

La déontologie à SG Private Banking

La Société Générale est membre du Groupe de Wolfsberg qui a établi un ensemble de principes et de "best practices" en matière de lutte contre le blanchiment. A ce titre, elle s'est engagée avec une dizaine d'autres grands établissements financiers mondiaux à respecter des directives établies avec l'organisation anti-corruption Transparency International (TI).